7月23日,A股三大指数集体下跌,截至收盘,沪指跌1.65%,深成指跌2.97%,创业板指跌3.04%。
据Wind数据显示,全市场超4600只个股下跌。
盘面上,DRG/DIP、网约车、银行、汽车整车等板块上涨,半导体、光刻机、存储芯片等板块下跌。
DRG/DIP概念大涨,思创医惠、万达信息、塞力医疗、久远银海等涨停。
银行板块表现活跃,齐鲁银行、工商银行、中国银行涨幅居前。
半导体板块回调,芯源微、富创精密、澜起科技等跌幅居前。
【资金流向】
主力资金尾盘持续净流入银行、交通运输、公用事业等板块,净流出电子、有色金属、食品饮料板块。
具体到个股来看,工商银行、大众交通、飞力达获净流入7.07亿元、4.80亿元、4.16亿元。
净流出方面,贵州茅台、比亚迪、京东方A分别遭抛售5.54亿元、4.72亿元、4.07亿元。
【机构观点】
中信证券:今年以来,云厂商和运营商持续加大AI算力投入。三大运营商最近一期AI服务器集采规模分别约190亿、80亿、40亿元,规模超预期,且以国产AI芯片的设备为主。2023年下半年以来,工信部和国资委均提出了加快算力建设的目标,各地智算中心在政策 需求双重驱动下加速推进。在需求爆发、政策支持和国产厂商技术进步的支撑下,国产的AI算力与网络设备产业链有望迎高速发展。
中信建投:2024年上半年汽车行业出口支撑景气,商用车板块行情表现占优,红利风格优于成长。短期看乘用车内需放缓下竞争加剧,控成本、强技术及新车势能的主机厂占优,中期看智驾迭代及出口弹性有望持续超预期;商用车出口量价齐升且格局稳,龙头盈利高增及高股息持续支撑;汽零业绩延续高兑现度,制造业规模优势带来成长新曲线估值占优。
中金:2Q24银行股基金仓位为2.64%,环比1Q24上升0.28ppt,主要受银行股表现较好影响。2024年初至今A股/H股银行分别 26.3%/ 19.4%,国有大行及部分区域行表现较好。目前银行板块整体仍被基金低配约10.5个百分点,低配程度为历史较高水平,显示银行股仍有加仓空间。
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